府和抗日联军提议的承诺，仅以集中革命力量为由，提出了国民党方面的中心要求——统一指挥与编制。而共产党地方政权和军队之保留，均以这一要求为前提。尽管湛小岑的条款对于这种集中统一的形式没有具体的表述，但其内在含义十分明显，即中共的军队和政权将必须统一于南京政府。
果然，在湛小岑将此一文件上报曾养甫和陈立夫之后，陈立夫进一步将国民党方面的要求具体化了。陈于7月初对此一文件做了两点最重要的修改，并于7月4日通过曾养甫和谌小岑正式提交给中共代表。经过陈立夫修改的国民党方面最终的文件内容如下：一、K方为集中民族革命力量，要求集合愿意参加民族革命之一切武装力量，不论党派，在同一目的下，实现指挥与编制之统一。
二、C方如同意K方上述之主张，应干此时放弃过去政治主张，并以其政治军事全部力量置于统一指挥之下。
三、K方在C方承认全国武装队伍统一指挥与编制的原则时，即行停止围剿，并商定其武装队伍之驻扎区域，与以其他国军同等待遇。
四、K方在C方决意放弃苏维埃政权和条件下，即以K方为主休，基于民主的原则，改善现政治机构，集中全国人才，充实政府力量，以负担民族革命之任务。
这里的修改主要表现在第二条和第四条，即强调了共产党方面必须以其全部政治军事力量置于统一指挥之下，和放弃苏维埃政权，承认并参加以国民党为主体的，只是经过改善的现政权。这就在事实上否认了中共的国防政府和抗日联军的主张。
考虑到中共的代表来自不同的方面，湛小岑分别将国民党的条件递交给周小舟和刚刚由陕北返回的张子华，再由二人分别转送中共中央。但由于谌小岑交给张子华这一文件时，并没有说明此件为国民党之谈判条件，只是说提供中共中央“参考”，故张子华并未专程送往陕北，而是托上海的李雪峰于方便时交人带往陕北，致使此件久未送到。周小舟一件虽然送到，但因周转较多，颇费时日，也花了一个多月的时间才到陕北。这样，中共中央只是在一个半月之后，即8月下旬才见到国民党的这一谈判条件。
国并高层直按面商的尝试由于国共双方联络已经沟通，利用中间人来往联络颇费周折，双方上层感到建立直接联系和进行直接商谈的必要性。当7月初张子华带去周恩来邀请曾养甫、湛小岑进入苏区面谈的信件之后，国民党方面立即作出了积极的响应。7月19日，曾养甫致函周恩来，邀其外出晤谈。函称：翔兄：黄君来，得悉种切，欲谋迅速解决，盼两方能派负责代表切实商谈，如兄能摈除政务，来豫一叙，至所盼祷。顺颂时祺弟养上七月十九日此时恰逢蒋介石平息两广事变，迅速选派CC系骨干前往控制广东党政军各系统，曾养甫也被派任广州市长一职，立即赴任，故此函邀也告失效。7月底8月初，湛小岑分别把国民党的电台联络呼号密码交给周小舟和张子华，希望与中共立即建立直接的电讯联系，同时，湛小岑复信周恩来，称：翔宇兄赐鉴：敬邀临西北之游，使得吾兄及诸友畅叙一堂，交换中国革命动向意见，个人衷心亟为感奋。因蓄志已久，尝寤寐以求之亟，盼能早日实现。且也，吾人本年来做进行工作，也须当面作具体之商讨，傅早日有所决定，求打开目前革命局势，故屡向表兄建议派弟一行。其所以至今未能成行者，盖故乎：1。统一军政组织问题，此间至为重视，然民主方式究能实行此若何程度，当待初部（步）之商讨；2。停止军事行动问题，希望西北有军事负责人在陇海线西北段择一地点，作一度之会商，我兄如能命驾，更所欢迎；3。两广问题发生，彼此间不无新的隔关。又如以养、立二兄均注意粤省党政局势之开展，故一月以来特形忙碌，几至无暇常谈。近且派弟办理粤省国民党务，促递速行。
然求吾人工作之早欢厥成，实半年如一日。固未尝稍有变更也。兹特奉上电台符号及密码，一切问题可用电报直接谈商，既省时间，又免多人来往跋涉。如能有所决定，即可约动晤谈。盼能早日面聆教诲也。书不尽意，诸维心照不宣。敬致革命的敬礼！
诸友前乞代致意弟岑八月六日早大约在此前后，原奉命由莫斯科前往香港同两广势力及19路军将领联络的潘汉年，得到中共驻共产国际代表团团长王明的指示信，他前往南京主动与陈立夫进行了初步的接触。由于国民党不能确定潘汉年当时的身份，故他与陈立夫的接触没有取得预期的结果，加上潘汉年还负有向中共中央传达共产国际有关意图的使命，随即经西安于8月9日转入陕北苏区。
潘汉年回到陕北，使中共中央对共产国际关于中国统一战线工作的具体策略有了进一步的了解。在8月10日专门召开的中共中央会议上，更加重视对南京政府的统战工作，开始主张要“认定南京为进行统一战线之必要与主要的对手”，准备在过去与南京谈判的基础上，在忠实进行抗日准备、实行国内民主与实行停止围剿的前提下，承认与之谈判苏维埃红军的统一问题。在此后接到共产国际8月15日更加明确的政治指示之后，中共中央终于正式决定放弃“抗日反蒋”方针，并且进一步就自己没有充分重视争取蒋介石合作抗日问题，作了自我批评。开始加紧与南京方面进行公开的或秘密的联络及谈判工作。
8月25日，中共中央开始起草《中国共产党致中国国民党书》，明确表示愿意“在任何地方与任何时候派出自己的全权代表，同贵党的全权代表一道，开始具体实际的谈判，以期迅速订立抗日救国的具体协定”，实现“两党重新合作共同救国”。
8月27日，张子华带着国民党的电台呼号密码和曾养甫及湛小岑的信件，到达陕北中共中央所在地。为了直接促成国共双方高层谈判，周恩来于8月31日和9月1日分别亲笔致信曾养甫和陈果夫、陈立夫等，首次表示愿意外出商谈。周恩来给曾养甫的信说：（前略）国难危急，是此非联合不足以成大举。弟方数年呼吁，今幸贵方所表同情者，复得兄出而襄赞。
救亡前途，实深利赖。弟方除已致送贵党中央公函，表示弟方一般方针及建立两党合作之诚意和愿望外，兹为促事速成，亟愿与贵方负责代表进行具体谈判。承允面叙，极表欢迎，惟。。弟等外出不易，倘兄及立夫先生能惠临敝上，弟等愿保兄等安全。万一有不便之处，则华阴山麓亦作为把晤之所。。。为慎重秘密计，现仍托黄兄回报并携去较妥靠之密码，至呼号波长——如来约，凡机密事，统可电中相商。晤其约定，即希告黄兄先来布置一切，以便弟得代表弟方兼程前往也当然，周恩来更希望能够直接与负责与中共谈判的陈果夫和陈立人兄弟进行面谈，故他在给二陈的信中特地表示：敝方为了贯彻此主张，早已准备随时与贵方负责代表作具体谈判。现养甫先生函邀面叙，极所欢迎。但甚望两先生能直接与会。如果夫先生公冗不克分身，务望立夫先生不辞劳瘁，以便双方迅作负责之商谈。
为了在国民党上层迅速造成便利于国共合作的气氛，这时，周恩来还分别致函胡宗南、陈诚等人，希望他们作为“蒋先生所最信赖之人”，“能力排俘议”，劝蒋“立停内战”，“重谋国共合作”，9月8日，毛泽东也分别致函宋庆龄、蔡元培、邵力子、朱绍良、毛炳文、孙蔚如、李济琛、李守仁等人，并附《中国共产党致中国国民党书》，呼吁他们为促成国共合作而尽责尽力。
9月20日，张子华辗转赶赴广州，在递交了周恩来的亲笔信之后，于27日面见了曾养甫。此时曾养甫再度说明了国民党对两党关系的基本条件，即7月14日正式提出之四条，表示只有在此四条的基础上，才能考虑允许中国共产党公开活动的问题，以及目前苏区政权在中央政府领导下继续存在和中共代表参加国民大会问题。他并明确强调：两党并非“合作”关系，军队也必须改编。同时，曾再度提出邀请周恩来外出谈判问题，因为曾说他们的行动过于引人注意。之后，张子华通过国民党的电台致电中共中央，称曾养甫仍然希望周恩来能够亲自来香港或广州，与国民党负责人谈判。10月8日，湛小岑更进一步表示已经为此准备好一切。他在致周恩来的信中说：翔兄赐鉴：读澄川兄携来各件，敬悉我兄同意晤谈计划，至为欣慰。西南问题之解决，足法此间南顾之忧，而加强对敌人抗战之态度。苟西北能于此时造成统一局势，则整个民族革命战线将赖以完成，联苏外交亦必实现。如是，则远东局势已可控制，日帝国主义之崩溃可期，弱小民族之解放可立而待也。此实转变历史行程千载一时之机，想兄等对于前次此间所决定之办法原则必能接受也。现办好太原行营护照六张，通告安全当可不成问题。谈话地点以在广州为最合适，因曾、陈二兄均在此，蒋先生在日内亦南来也。期间以十月底较妥，飞机往返需时不多，国民大会代表问题亦宜早日解决。把晤匪遥，诸容面叙，弟当扫塌以欢迎。余由澄川兄面达。
颛此敬致革命的敬礼诸友及颖超姊前乞代致意弟岑十月八日为了便于中共高层代表成行，陈诚致电西北“剿匪”总部叮嘱放行。
10月9日，中共中央收到张子华于9月28日由广州发来的电报，当即复电表示同意，但要求以国民党暂时不进攻红军为条件，14日，中共中央再度致电广州，称：（一）寇进甚急，我方愿以全力为助，希望宁方坚持民族立场，不作任何丧权让步；（二）我方首先执行停止对国民党军队攻击，仅取防御方针，等候和议谈判集力抗日；（三）欲图和议谈判早日实现，请蒋暂时以任何适当名义停止军队进攻，以便开始谈判，若一面进攻一面谈判，似无此理；（四�